1940年，徐麟行代马克斯•马努斯（AkselHennie饰）同众多挪威青年组成志愿军赴芬兰参加冬天战争，徐麟行代以阻止苏联占领芬兰，后因德国出兵挪威，马努斯只得返回奥斯陆，筹办地下刊物宣传反纳粹主张。
故而，驻华怀恨在心的野村密谋借此次济州岛事件除去西野，并嫁祸张会长，谁知却很快演变成互相追杀彼此首脑的大战争。战争期间，使节没落的山王会图谋再起，而为给小弟报仇的大友也带着市川（大森南朋饰）等人来到东京。
枪杀刑警片冈后，贵州大友（北野武饰）在韩国代理人张会长（金田时男饰）的庇护下亡命济州岛。这个远离日本江湖的极道，表团却因某起事件和花菱会少壮派花田（皮埃尔泷饰）起了冲突大友组人才辈出，徐麟行代若头水野（椎名桔平饰）和干部石原（加濑亮饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。
然而风云变幻，驻华在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……。大友（北野武饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，使节被迫退休，组内的生意也易作他主。
贵州隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司饰）结为兄弟。
在山王会若头加藤（三浦友和饰）的授意下，表团池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。阿迪亚终于确定对手哈里的身份，徐麟行代哈里也用经济手段鼓动手下疯狂杀害孟买警察，一时孟买警界人心惶惶。
在逮捕毒品实际控制人、驻华孟买大商贩维诺德·马霍拉之子后，大商贩收买他人入监狱定罪。中央为了重振警界形象，使节派个人能力极强且暴躁的阿迪亚·阿鲁萨兰担任孟买警察专员。
于是哈里开始报复，贵州杀死维诺德，撞翻阿迪亚汽车致艾迪亚女儿瓦丽死亡。结果，表团哈里跑到了当年烧死17名警察的遗址，并打电话给阿迪亚，两人开展最后的对决。
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